=== Mengalahkan pemberontakan dan Qara Khitai (1216-1218) ===
{{further|Penaklukan Qara Khitai oleh Mongol}}
Pada tahun 1207, Jenghis Khan menunjuk seorang pria bernama Qorchi sebagai gubernur suku-suku Irgen Hoi-yin Irgen yang lemahtelah ditaklukkan di Siberia. Qorchi dipilih bukan karena kemampuannya, melainkan karena jasanya di masa lalu kepada Jenghis. Namun, perilaku Qorchi, terutama kebiasaannya menculik wanita untuk menambah [[harem]]nya, membuat suku-suku tersebut memberontak, dan mereka menangkapnya pada awal tahun 1216. Tahun berikutnya, suku-suku tersebut menyergap dan membunuh [[Boroqul]], salah satu {{lang|mn|''nökod''}} (sahabat) Jenghis Khan yang berpangkat tertinggi dan paling dekat.{{sfnm|May|2018|1p=57|Atwood|2004|2p=502|Ratchnevsky|1991|3pp=116–117}} Jenghis Khan sangat marah atas kehilangan teman dekatnya dan awalnya berencana untuk memimpin kampanye pembalasan. Namun, ia akhirnya dibujuk untuk mengirim putra sulungnya, Jochi, bersama dengan seorang komandan [[Dörbet Oirat|Dörbet]]. Mereka berhasil melancarkan serangan mendadak terhadap para pemberontak, mengalahkan mereka dan membangun kembali kendali atas wilayah yang secara ekonomi penting tersebut.{{sfnm|Ratchnevsky|1991|1pp=117–118|May|2018|2pp=57–58|Atwood|2004|3p=502}}
Kuchlug, pangeran Naiman yang dikalahkan oleh Jenghis Khan pada 1204, telah menguasai dinasti Qara Khitai di Asia Tengah antara tahun 1211 dan 1213. Sebagai seorang penguasa, Kuchlug dikenal karenaatas keserakahan danserta tindakantindakannya yang sewenang-wenangnya,wenang. danIa iajuga kemungkinan besardibenci mengasingkanoleh pendudukpemeluk asliagama [[Islam]] dengansetempat mencoba untukyang [[pindah agama paksa|memaksadipaksanya mereka memelukberpindah]] ke [[agama Buddha]].{{sfnm|Ratchnevsky|1991|1pp=118–119|Atwood|2004|2pp=445–446|May|2018|3p=60|Favereau|2021|4pp=45–46}} Jenghis Khan melihat Kuchlug sebagai ancaman potensial bagi kekaisarannyakekaisaran dan mengirim jenderalnya, Jebe, dengan pasukan 20.000 kavaleri ke kota [[Kashgar]]. Jebe merongrong kekuasaan Kuchlug dengan mempromosikan kebijakan toleransi beragama bangsa Mongol, yang membantunya memenangkan kesetiaan para elit lokal.{{sfnm|Ratchnevsky|1991|1pp=118–119|Atwood|2004|2p=446|Man|2004|3p=150}} Menghadapi perlawanan yang semakin meningkat, Kuchlug melarikan diri ke selatan kemenuju [[Pegunungan Pamir]], tapitetapi akhirnya ia ditangkaptertangkap oleh para pemburu lokal. Jebe memerintahkan eksekusiagar Kuchlug dengan memenggal kepalanyadipenggal, danlalu mayatnya diarak melaluimelintasi Qara Khitai, yang melambangkan akhirmenandai dariberakhirnya penganiayaanpersekusi agama di wilayah tersebut.{{sfnm|Favereau|2021|1p=46|Atwood|2004|2p=446|Man|2004|3p=151|Pow|2017|4p=35}}