Setelah sukses dengan album ''Toto IV'', pemain bas [[David Hungate]] mengundurkan diri karena ingin lebih punya banyak waktu dengan keluarga. David Hungate digantikan [[Mike Porcaro]] yang tampil di sumuasemua klip video album ''Toto IV''. Setelah melakukan tur ''Toto IV'', vokalis [[Bobby Kimball]] mengundurkan diri dan diganti [[Fergie Frederiksen]]. Bersama vokalis baru, Toto merekam album ''[[Isolation]]'' yang diedarkan bulan November 1984. Sebelum meninggalkan Toto, Bobby Kimball masih sempat merekam beberapa bagian dari lagu-lagu album ''Isolation'', tapi keterlibatan Bobby Kimball dalam pengerjaan album ini tidak begitu jelas. [[David Paich]] mengatakan Bobby Kimball hanya membawakan lagu ke-3, [[Steve Lukather]] mengatakan ada 2 lagu, sedangkan Bobby Kimball sendiri mengaku bernyanyi pada hampir semua lagu di album ''Isolation''. Album ini sukses secara komersial walaupun tidak sebesar album ''Toto IV''.
===Joseph Williams, album Fahrenheit, dan The Seventh One===
