Setelah ''Toto IV'', pemain bas [[David Hungate]] keluar dengan alasan ingin punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Pada 1980, ia sudah pindah ke [[Nashville, Tennessee|Nashville]] untuk berkarier sebagai produser rekaman/musisi studio. Ia digantikan oleh [[Mike Porcaro]] menggantikannya pada bass, dan muncultampil di semua video musik ''Toto IV''. Setelah tur ''Toto IV'', vokalis utama [[Bobby Kimball]] dipecat karena masalah pribadi antara dirinya dan band.<ref name=autogenerated1>[http://www.the-fuze.com/slukather.html Steve Lukather Interview 2005]</ref> Vokalis [[Richard Page (pemusik)|Richard Page]] dari [[Mr. Mister]] pernah ditawarkan untuk bergabung, namun tawaran tersebut ditolaknya. Setelah diperkenalkan kepada Jeff Porcaro, [[Fergie Frederiksen]] (mantan [[Trillion]] dan [[Louisiana's LeRoux]]) bergabung sebagai vokalis utama yang baru. Mereka merekam album ''[[Isolation]]'' yang diedarkan November 1984. Sebelum meninggalkan Toto, Bobby Kimball sempat merekam beberapa potong dari lagu-lagu di album ''Isolation'', tapi tidak begitu jelas seberapa banyak. [[David Paich]] berkata Kimball hanya menyanyikan sepertiga.<ref>[http://www.toto99.com/totospeaks/interviews/paich2002.shtml David Paich interview 2002]</ref> [[Steve Lukather]] juga mengatakan hanya 3 atau 4 lagu,<ref>[http://www.stevelukather.net/Album.aspx?id=11 Steve Lukather interview 2004]</ref> tapi Kimball sendiri mengaku bernyanyi untuk hampir semua lagu. Walaupun menjadi album laris, ''Isolation'' tidak sesukses ''Toto IV'' dan hanya meraih piringan emas. Tur keliling "Isolation Tour" dimulai Februari 1985 dan berakhir tiga bulan kemudian.<ref name="tourdate" />
