Bersama Joseph Williams sebagai vokalis utama, Toto memproduksi album ''[[Fahrenheit (album)|Fahrenheit]]'' yang diedarkan Oktober 1986. Dalam album ''Fahrenheit'', Fergie masih menyanyi sebagai vokal latar dalam "Could This Be Love".
Dalam album ''Fahrenheit'', Toto lebih banyak memasukkan unsur-unsur pop, dan tercipta lagu-lagu hit "[[I'll Be Over You]]" dan "Without Your Love". Keduanya dinyanyikan oleh Lukather (sejak album pertama, Paich, Lukather, dan kadang-kadang Steve Porcaro juga bertindak sebagai vokalis utama untuk beberapa lagu). Album ''Fahrenheit'' juga berisi lagu instrumental "Don't Stop Me Now" yang dibawakan pemusikbersama pemain trumpet jazz [[Miles Davis]]. [[Paula Abdul]] yang waktu itu belum terkenal, tampil sebagai penari dalam video musik "Till the End". Selain itu, [[Michael McDonald (penyanyi)|Michael McDonald]] ikut sebagai vokalis latar dalam lagu "I'll Be Over You". [[Don Henley]] juga ikut sebagai vokalis latar dalam lagu "Lea" ciptaan Steve Porcaro. Walaupun mendapat pujian, ''IsolationFahrenheit'' tidak begitu laris dibandingkan album-album sebelumnya dan awalnya gagal meraih piringan emas. PromosiSetelah promosi album ''Isolation'' berupa tur keliling dunia.Setelahyang berakhir pada 1987, Steve Porcaro mintakeluar dari berhentiband untuk berkarier di bidang musik film dan televisi. Album ''Fahrenheit'' akhirnya meraih piringan emas pada 3 Oktober 1994.<ref>[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH RIAA - Gold & Platinum - August 09, 2008]</ref>
Pengganti Steve Porcaro tidak pernah dicari, dan Toto memutuskan untuk tampil hanya berlima. Walaupun Porcaro kadang-kadang membantu band pada synthesizer untuk-album studio sebelumnyasesudahnya (dan pada tur keliling 1988), David Paich setelah tahun 1988, mengambil alih semua permainan kibor sewaktu konser (dibantu teknisi kibor John Jessel pada konser-konser tertentu) sesudah tahun 1988. Pada 1988, Toto mengeluarkan album berikutberikutnya, ''[[The Seventh One]]'' yang menampilkan [[Jon Anderson]] dari [[Yes]] sebagai vokal kedua dalam singel "[[Stop Loving You]]". Singel lainnya, "[[Pamela (lagu)|Pamela]]" juga menjadi sangat populer dan menjadi lagu terakhir Toto yang menempati urutan Top 40 di Amerika Serikat. Album ''[[The Seventh One]]'' berhasil menjadi album Toto paling sukses setelah ''Toto IV''. Menurut David Paich, album tersebut dimaksudkan sebagai album kembali Toto, tapi pergantian personel di perusahaan rekaman membuat dibatalkannya uang untuk promosi album dan iklan.<ref>[http://www.insidemusicast.com/current/2006/08/25/david_paich.html David Paich interview, August 2006]</ref> Toto mengadakan konser keliling dari Februari hingga Juli 1988.<ref name="tourdate" />